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印度汽车市场即将世界第三,塑料巨头纷纷布局

   日期:2018-12-28     浏览:287    评论:0    
  汽车产业的发展和经济总量密切相关,同时也对一个国家的经济增长具有战略性意义,在某种意义上也能促进产业的升级和提高整个制造业的效率。印度的总人口和中国相差不大,经济总量在2017年只有中国的五分之一,但是经济增速却一直排在新兴经济体的前列,2014年印度的经济增速首次超越中国,在较高的经济增速推动下,印度汽车产业的发展也开始进入快车道。


    一、印度成全球第四大汽车销量国,发展潜力巨大

    近年来,全球乘用车市场正在发生变化。美国乘用车市场已经饱和,中国市场销售增长放缓。此外,由于柴油需求下降,德国的汽车销量也正在下降。与此同时,印度市场正在兴起,并爆发出巨大的潜力。2017年,印度成为全球第四大汽车销量国,2017年销量同比增长9.53%至401.88万辆,预计2018年增速将超过7%。有分析认为,印度在2020年将超过日本成为全球第三大汽车市场。

    印度是世界第二大人口大国,在超过13亿的巨大人口基数下,印度千人汽车保有量不足30辆。而2016年中国千人汽车保有量140台,总体而言仍属于年轻的汽车消费市场。所以相对美国、德国、日本等汽车工业非常发达的国家而言,印度的汽车普及度低,人口基数大,汽车工业发展空间巨大,是汽车销量增长的“潜力股”,是全球最具增长潜力的汽车市场。

    图1 2016年全球各国千人汽车保有量,数据来自中国产业信息

    从印度整体的汽车工业发展情况看看,印度汽车工业起步较早,最早可以追溯到上世纪40年代,其最强大的民族汽车品牌“塔塔汽车”成立于1945年。

    然而,受到国情、政策等因素影响,印度汽车发展并不顺利。经济不发达导致印度汽车市场发育不良,企业发展速度也受到限制。直到进入21世纪,随着印度政府允许外资100%持股等政策的出台,才刺激印度汽车产业重新焕发活力,进入了高速发展阶段。

    2017年,印度汽车产量为448.9万辆,排名世界第五。从汽车销量来看,2015年,印度全年乘用车销量首次超过200万辆,2017-2018财年,印度汽车销量为414万辆。在2018年的前4个月中汽车销量,中国第一,欧洲第二,美国第三,日本第四,印度第五。

    目前,印度汽车市场潜力较大,中产阶级和年轻人将成为汽车消费增长的主要驱动力。有分析指出,到2020年,印度汽车产量将居全球第四位;印度将成为全球第三大乘用车市场,占全球乘用车市场份额将达8%。

    近年来,原油价格下跌,印度基础设施建设加快,推动汽车市场需求扩大,全球众多汽车巨头在印度重新布局,再度看好印度汽车市场发展前景。

    二、印度汽车市场竞争激烈,汽车巨头加快布局

    印度现已成长为汽车销量居世界第4位、全年达400万辆的市场,在10年的时间内扩大至2倍。IHS Markit预测,印度新车销量今后将维持年率近1成的增长,到2020年将超过日本,跃居世界第3位。

     图 印度汽车市场2007-2017年销售增长,图片来自日经中文网

    而印度自身的汽车工业虽然有一套初具规模、较为完整的汽车产业链,但是自主车企发展水平低,技术匮乏,总体车市格局比较初级(相对中美),低端靠自主,中端靠合资,高端/豪华车的份额低且基本被BBA占据。所以,印度作为新兴市场国家,汽车市场不仅在数量增长方面,在技术创新方面也在成为世界的主战场。

    1. 印度汽车市场格局

    从品牌来说,马鲁蒂铃木、印度塔塔、韩国现代、印度马恒达和日本丰田五大汽车巨头占据了印度近80%的市场份额。虽然外资汽车厂商占比较大,但是印度塔塔汽车和马恒达汽车等本土品牌也在逐渐发展壮大。

    目前,马鲁蒂铃木市场份额最大,占据市场30%的份额。其次是印度塔塔,占据印度商用车市场份额超过50%,同时印度塔塔也是全球前十大商用汽车制造商,现代与马恒达各自占据市场10%左右的份额。排名第三位和第四位的现代、马恒达的市场份额均在10%左右,马恒达是印度本土最大的SUV生产厂商。

    跨国汽车企业主要以代工模式在印度进行整车生产,关键核心技术由外国投资者掌握,且印度尚未建成完整的工业体系,很多零部件不能自主生产,因而印度本土汽车行业整体竞争力不强。印度政府致力于成为全球汽车及零配件制造中心,努力提高零部件的本土化率。

    2.石油依赖进口,政府力推新能源汽车

    印度石油资源极度缺乏,是一个严重依赖石油进口的国家。一般认为,印度国产石油能满足其20%的国内需求,其余80%需要进口。印度货币卢比兑美元汇率下跌,而国际市场上的原油价格却暂时徘徊在较高水平,货币贬值推高了能源价格,使得相关企业业绩迅速恶化,汽车企业纷纷提价。

    能源供应安全、能源价格上涨以及能源引发的环境问题等因素直接促使印度政府采取新能源政策,开始为推动纯电动汽车(EV)的普及而设置具体的数值目标。

    2017年印度政府宣布国家级的电动和混动等新能源车辆产业促进计划,目标在2030年实现全部新出产车辆电动化。印度车企顺应政府号召,大力发展电动汽车。2018年2月的新德里车展上,马恒达(Mahindra&Mahindra)和塔塔汽车公司推出了一个系列新能源汽车,仅塔塔就推出了超过60款电动汽车车型。

    同时,为加快新能源汽车产业的发展,近年来印度政府不断在购车补贴、税收优惠、铺设充电设施等方面推出众多政策。

    在基础设施配套方面:政府将大量铺设充电设施,为上路的新能源汽车提高行驶里程增强保障,目前印度政府已经启动了充电桩的采购程序。

    在政策支持方面:2014年2月政府开始对汽车消费税进行最高达6%的临时减免;2015年印度为治理污染推出电动车推广计划,为购买者提供补贴;

    2018年印度政府再次简化新能源汽车购买手续,降低购买新能源汽车所需保证金并允许更多折扣等。

    同时,印度政府承诺将严控汽车尾气排放量,促进燃油车向新能源汽车转型。此外,政府将对新能源汽车产业给予税务优惠,进一步推动新能源汽车的发展。

    在政府的支持推动下,未来印度的新能源汽车行业将迎来快速发展阶段,庞大的市场空间将释放出巨量的投资机遇。

    3.成全球最有盈利前景汽车市场,海内外品牌竞相布局

    由印度总理纳伦德拉•莫迪(Narendra Modi)领导的印度政策智库在2015年宣布了一项15年的路线图,计划到2030年实现所有新车的电气化。

    而印度已成长为汽车销量居世界第4位、全年达400万辆的市场,2030年更有望达到1000万辆的增长市场,政府这一雄心勃勃的政策的发布,勾动了全球汽车制造商的神经。海内外20多个品牌相继进入并展开激烈竞争,印度汽车市场今后很有可能成为亚洲屈指可数的激战市场。

    除了马恒达(Mahindra Electric)和塔塔汽车(Tata Motors)两家印度领先的本地汽车制造商大力布局电动汽车以外,合资及国外车企也开始纷纷竞逐占据市场份额。

    马鲁蒂铃木、韩国现代和日本丰田等日韩车企较早进入印度市场,马鲁蒂铃木更是印度最大的汽车制造商。 起亚汽车也将在2019年中期,在印度南部安得拉邦起用年产能30万辆的工厂,投资额为11亿美元,首先量产以概念车为原型的SUV。加上同属一个集团的现代汽车,韩国车企的产能将达到全年100万辆。

    除了日韩车企以外,欧美车企也早已进入了印度市场,ABB仍然是占据市场份额最多的豪华品牌。且部分已退出印度市场的车企也正在探索重新进入印度市场,比如法国标致雪铁龙集团、通用等。

    而中国车企近几年也跃跃欲试,早在2014年北奔重汽拟携多款车型进军印度市场。

   据外媒报道,中国最大的SUV和皮卡制造商长城汽车公司计划2021-2022年进军印度市场。

    此外,比亚迪在印度已开始生产电动公交,而重庆长安汽车曾表示将于2020年进入印度市场。

    上海汽车集团也发表声明称,将在印度建立其首家全资汽车制造工厂,并将旗下MG品牌引入印度,新工厂预计将于2019年开始运营,2019年将在印度推出名爵汽车。上汽称,到2025年将在印度投资500亿卢比以确立在该国的存在。

    10月底,有国外媒体报道中国品牌宝骏在德里—— 斋浦尔高速公路上测试他们的小型电动车--E100。

    宝骏E100是上汽通用五菱旗下宝骏品牌首款新能源汽车,于2017年7月21日上市。目前在国内销售。如果该车进军印度,与它的同类型车辆Nano EV将进行竞争印度市场。

    印度新能源汽车产业的发展仍处于初级阶段,研发能力、车型引进、配套充电设施等正在建构中,且目前印度还没有新能源电池制造产业落地,缺乏全国性的充电网络。显然,这一发展阶段也意味着印度新能源汽车市场蛋糕的分配将存在巨大的想象空间。

    三、全球橡塑材料企业的布局

    现印度已经超过德国,成为仅次于中国、美国和日本的世界第四大汽车市场。随着印度汽车工业的快速发展,汽车非金属材料市场也在不断增长。

    国外汽车品牌在印度的布局也带动了品牌本身的橡塑材料供应商,如德系车的巴斯夫、兰蒂奇等,美系车的杜邦、普立万、塞拉尼斯等,中国车企的金发、纳岩等等。下面我们来了解一下,近几年都有哪些橡塑企业在印度大力布局。

    1. 普立万

    2014年,在浦那建厂,生产着色剂和添加剂浓缩液,服务于运输、电子电气、医疗保健、电线电缆和包装等终端市场。

    2017年,该产能扩产,开始生产特种工程材料。

    2018年8月,欲耗资32亿美元收购印度工程塑料制造商Formulated Polymers,以强化印度市场业务。

    2018年10月,在浦那工厂新设TPE生产线和技术中心。

    2. 金发科技

    2013年7月,出资约2000万元人民币收购印度本土改性塑料上市公司HYDROS & S INDUSTRIES LIMITED约92.5%的股权。

    2015年12月,宣布在印度浦那建设年产20万吨改性塑料的大型基地。

    2018年4月,印度浦那年产达20万吨改性塑料的大型基地开工。

    3. 利安德巴塞尔

    2015年,收购印度聚丙烯改性料生产企业SJS Plastiblends,拓展其聚丙烯改性材料在全球的生产足迹,加强在印度汽车市场的竞争力和地位。

    4. 杜邦

    2008年,杜邦在海德拉巴邦的知识中心建立。

    2011年9月,杜邦宣布其印度创新中心在普纳正式开放。

    2013年8月,美国化学巨头杜邦在印度海得拉巴设立了新应用开发中心。

    5. 巴斯夫

    2006年中,巴斯夫聚氨酯印度有限公司(BPIL)在印度新孟买建成,主要生产汽车、冰箱、建筑及制鞋领域用聚氨酯产品。

    2011年6月,巴斯夫290万美元收购科宁印度公司。

    2014年10月,巴斯夫印度有限公司于印度古吉拉特邦达赫的大型化工生产基地开幕。

    6. 索维尔

    Solvay集团在印度有8个工厂/管理站点。

    2014年10月,在印度古吉拉特邦的工厂将把树脂产能扩大25%。

    2017年10月,在印度新建了一个制造矾类聚合物的新工厂,致力于生产聚醚矾(PESU),到2019年中期将达到全能生产。

    7. 塞拉尼斯

    2018年10月,塞拉尼斯将收购印度工程塑料生产商Next Polymers Ltd。

    8. 兰蒂奇

    2006 年,兰蒂奇与印度 Modi 集团达成协议成立合资企业,并创办销售处。

    9. 纳岩

    2015年底,APPL-Rossence合资公司成立。

    2018年6月,纳岩科技-印度APPL合资公司LFT生产线成功安装试机。

    10. 台橡

    2010年4月,台橡、印度石油公司(IOCL)、日本丸红株式会社(Marubeni)合资成立 ISRPL(Indian Synthetic Rubber Private Ltd.),由台橡授权生产乳聚苯乙烯-丁二烯橡胶(ESBR)技术,年产能12万吨。

    2018年4月,台橡提高对合资公司 ISRPL持股至50%。

    11.凯柏胶宝

    2006年,凯柏胶宝®设立印度分公司 KRAIBURG TPE Private Limited ,成功进军印度和斯里兰卡市场。

    2012年,凯柏胶宝® 印度分公司在班加罗尔设立运营办公室和仓储设施,在浦那和德里组建了销售团队。

    凯柏胶宝®在印度 推出了多个系列的医疗产品,目前还没有当地热塑性弹性体制造商可生产类似产品。

    现艾邦建有橡塑产业群,杜邦、巴斯夫、DSM、索尔维、兰蒂奇、河南君恒、南京聚隆、金发、新和成、杰事杰、普利特、中广核俊尔、意普万、华力兴、德众泰、聚赛龙等企业加入欢迎产业链上下游的朋友入群探讨,共谋进步。

 
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