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数说镁资源18-19年发展态势及进出口情况

   日期:2019-12-17     浏览:150    
 一、镁行业概括
目前世界上公认的具有最大镁矿储量的前八位国家分别为中国、澳大利亚、波兰、俄罗斯、美国、印度、加拿大及希腊,我国是镁资源储量最丰富的国家,由此可见我国的镁业的发展有着天然的优势。
 
目前开采镁资源主要来自菱镁矿(MgCO3,镁比重28.8%)和白云石矿(MgCO3•CaCO3,镁比重13.2%),其次为海水苦卤、盐湖卤水以及地下卤水。
 
全球镁金属储量庞大分布广泛,全球的菱镁矿储量达240亿吨,菱镁矿资源多分布于中国、韩国、俄罗斯等地,其中中国的菱镁矿储量为50亿吨,位居全球第二位,按照当前全球对镁金属消费量来衡量,镁矿资源足够人类使用千年。
 
2018全球菱镁矿储量分布状况
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二、中国镁行业发展现状
 
(1)陕西产量占据主流
 
中国为全球镁主要生产国,2014至2018年期间,中国原镁年产量占全球总量比例最高一度达到96.35%。目前国内原镁产量主要集中于陕西、山西、新疆等地,其中陕西2018年原镁产量39.2万吨,占国内总产量约62%,排名全国第一。
 
2018年11月国内原镁总产量6.23万吨,1-11月累计生产原镁63.25万吨,其中,陕西累计生产39.19万吨,同比减少9.94%;山西累计生产8.82万吨,同比减少33%;宁夏累计生产6.32万吨,同比减少60.75%;新疆累计生产5.43万吨,同比增加5.21%。
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2018年中国菱镁矿产量1900万吨,与2017年持平,2015年至今,我国菱镁矿产量基本保持在1900万吨左右。
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(2)镁行业内企业一超多强,规模效应明显
 
云海金属为国内最大镁生产商。2018年有色金属冶炼及压延加工生产量42.5万吨,销量40.2万吨;
天宇镁业为国内领先的镁加工制造企业,年产镁锭5万吨,镁合金锭1万吨,镁合金型材5000吨,镁合金压铸件5000吨;
八达镁业为国内镁合金制造应用的领跑者,员工超过700人,年产原镁超过3.5万吨,镁合金2万吨;
银光华盛镁业致力于在镁合金深加工领域深耕,现下辖11个分公司,原镁产能6.5万吨;
瑞格镁业是专业从事镁铝合金及其深加工产品生产的企业,年产镁及镁合金系列产品5.5万吨,铝合金系列产品5.5万吨。
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目前行业集中度相对较低,大于3万吨产能的公司仅13家,市场占有率合计35.9%,剩余绝大部分是0.5-2万吨产能的公司。云海金属原镁产能10万吨,国内第一,占有率7.2%,远高于行业第二银光华盛镁业的6.5万吨产能,规模效应明显,竞争优势显著。随着国家环保高压持续,落后产能逐步出清,未来3-5年行业集中度有望持续提升。
 
三、镁资源进出口情况及发展态势
 
2014-2018年中国原镁产能及产量统计
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中国镁产品主要以出口为主,进口市场份额较小,2017年和2018年我国镁及其制品出口金额均保持在10亿美元以上,2018年中国镁及其制品出口金额10.46亿美元;2018年中国镁及其制品进口金额1242万美元,相比2017年增长了44.16%。
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从出口方面来看,截止2018年,中国镁及其制品(包括废碎料)出口量为40.98万吨,同比降低9.3%,出口额为10.31亿美元,同比降低2.1%。2019年上半年中国镁及其制品(包括废碎料)出口量为23.24万吨,同比增长19.3%,出口额为6.06亿美元,同比增长26.6%。
 
预计2020年原镁供需缺口显现。预计未来全球原镁需求量提升主要来自镁合金消费上升,镁合金的需求驱动主要来自汽车行业,汽车行业对镁合金材料的需求有望大幅上涨,而供给侧受环保趋严等政策制约,未来5年原镁产量难以大幅提升。预计2020年或将出现供需缺口,此后缺口或将持续扩大,供需基本面有望支撑镁价持续上涨。
 
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在未来供需关系逐步改善情况下,原镁价格有望持续上行;同时,硅铁成本的逐步增长、镁锭与铝锭相对价格回归历史平均以及焦炭价格有望上涨等因素预计将对镁锭价格形成长期支撑,镁价有望进入长期上升上涨通道,预计在2020年有望重新涨至2万元/吨,2023年有望冲击2.2万元/吨,镁行业景气度有望持续提升,龙头公司有望充分受益。

参考来源
刘润静.镁化合物进出口销量及价格分析
USGS、智研咨询、有色金属协会镁业分会、工信部、华经产业研究院等

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